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【大资本.行業資訊】地勘行業2017年究竟如何?2018年又將會有哪些重大影響?
來源:中國國土資源經濟作者:桔燈勘探


  • 全球地質勘查形勢
  • 全球勘探投入出現反彈。2016年全球礦產品價格的反彈、礦業公司利潤的增長,為2017年全球勘探投入增長提供了可能。標準普爾全球市場情報發布的礦業公司勘查戰略報告指出:2017年全球地質勘探預算為79.5億美元,較上年增長14%,為2012年以來首次增長。而勘探公司數量隻有1535家,與2016年的1580家公司相比減少45家。市場轉好、金屬價格強勁回升使得投資者將礦業作為投資選項。大型礦業公司在2017年勘查投入大幅增長,較上年增加17%,其占比達到54%。(參見圖1)

    低風險勘查投入占比逐年提升。近年來,勘探行業、大型企業投資重點是低風險的礦產勘查項目,2014年礦產勘查投入首次超過草根勘查,並在2017年超過後期勘查,成為投資比重最高的一類勘查項目。從投入結構看,2017年礦區勘查投入占比37%,後期勘查投入占比36%,草根勘查投入占比27%。(參見圖2)

    全球地質勘查活動指數波動上揚。2016年以來,礦業形勢出現好轉,金屬價格指數逐步提升,全球勘查活動指數整體上呈現波動上揚態勢,在2016年平均值約為70點,2017年指數均值已達到80點。(參見圖3)

    全球勘查融資出現複蘇跡象。2016年,國際礦業形勢好轉,礦業公司普遍實現扭虧為盈,初級和中級勘查公司融資出現明顯增長,2016—2017年融資金額基本保持在75億美元左右,勘探活動表現出複蘇跡象。(參見圖4)

    我國非油氣地質勘查投入降幅收窄。2016年勘查投入同比降幅達24%。2017年,礦產品價格整體走高,但持續震蕩,多有不穩定性;雖然采礦業利潤實現明顯增長,但礦業企業的利潤並不能及時投入在礦產勘查中。2017年全國非油氣地質勘查投入將進一步下降,但降幅明顯收窄,預期同比減少10%。另外,我國地質勘查財政資金主要聚焦在能源地質、民生地質等領域,生態保護區對地質勘查工作提出了更高的要求,礦產資源勘查在短時間內將難有明顯起色。(參見圖5)

    國內勘查項目融資逐年減少。受礦業市場波動及事業單位分類改革的雙重影響,國內地質勘查項目融資近5年在逐漸減少,自2013年的514億元減少到2017年的320億元(預期值),減少幅度達38%。其中:財政勘查項目保持相對穩定,5年內減少36億元;社會勘查項目受生態環境保護、探礦權管理等政策影響較大,采礦行業的利潤增長並未及時惠及上遊的勘探行業,預期2017年社會勘查項目比2013年減少50%。(參見圖6)


    非傳統礦產資源領域的地質勘查發展潛力大。我國礦產勘查投入在地勘總投入中的占比呈逐年下降趨勢,2017年雖然仍保持在50%以上,但是其發展勢頭不足。在礦業經濟持續低迷背景下,地質勘查工作的重點在悄然發生轉移。調查顯示:在未來地勘工作重點發展的領域中,環境地質、城市地質和農業地質成為最有潛力的3個領域,在426項投票數中分別為90票、69票和67票,占比分別達20%、16%和15%;傳統的地質信息服務、礦產勘查、地質調查與理論研究等得票數分別為33、24和18,占比分別為7%、5%和4%。(參見圖7)

    地勘行業職工收入增速減緩。在我國宏觀經濟發展速度減緩、地勘經濟持續5年下行背景下,我國地勘單位生產經營活動困難,從業人員數量不斷減少,職工收入增速放緩。預期2017年全國地勘單位職工工資總額僅6.8萬元,與2016年基本持平,其工資總額將首次低於全國城鎮非私營單位職工收入。職工收入的增長跟不上社會經濟的發展,地勘經濟的下行直接導致了近幾年我國地勘單位人員數量的減少,2017年地勘單位職工數量預計將比2013年減少25%。(參見圖8)



  • 地質勘查行業政策

  • 國土資源部進一步指導城市地質工作。國土資源部2017年9月1日發布《關於加強城市地質工作的指導意見》(國土資發〔2017〕104號),明確提出統籌城市地上地下建設,補齊城市綠色發展的地質工作短板,到2020年完成城市地質調查示範,到2025年實現地級以上城市地質工作全覆蓋,以地質工作推動城鎮加快形成綠色發展方式和綠色生活方式。

    《城市地質調查總體方案(2017-2025年)》發布。2017年11月,全國城市地質工作會議發布了《城市地質調查總體方案(2017-2025年)》,細化了城市地質工作的發展目標與任務。

    國土資源部出台規範礦產資源勘查準入,完善探礦權管理新規定。2017年12月《國土資源部關於進一步規範礦產資源勘查審批登記管理通知》,提出規範礦產資源勘查準入,完善探礦權新立、延續、保留審批管理,加強探礦權變更審批管理,加強探礦權監督管理。

    國務院決定取消地質勘查資質審批事項。國務院2017年9月6日常務會議,決定再取消一批行政許可事項,提出加強事中事後監管提升中國製造品質。9月22日,國務院印發《關於取消一批行政許可事項的決定》(國發〔2017〕46號),地質勘查資質審批是其中之一。為做好取消審批後的地勘行業監督管理工作,保障地質勘查工作有序發展,國土資源部發布關於取消地質勘查資質審批後加強事中事後監管的公告,提出:一要實行地質勘查信息公示公開,國土資源部建設全國地質勘查信息公示平台,由地質勘查單位自主填報、定期更新其業績及勘查活動等情況,向社會公示,為投資人選擇地質勘查單位提供服務,同時,接受政府主管部門及社會監督。二要加大監督檢查力度,國土資源部統籌指導全國地質勘查單位勘查活動的事中事後監管工作,省級國土資源主管部門擬定年度監督檢查計劃,按照“雙隨機一公開”等要求,對地質勘查單位開展監督檢查,檢查結果通過公示平台向社會公布。三要建立地質勘查單位異常名錄和黑名單製度,通過政府部門監督檢查和社會監督,將查實填報虛假信息的地質勘查單位納入異常名錄,將查實違法違規的地質勘查單位納入黑名單。對納入異常名錄及黑名單的地質勘查單位在承攬財政資金項目、申請礦業權等事項,依法予以限製。四要推進行業誠信自律體係建設,充分發揮地質勘查行業組織自律作用,支持行業學會、協會開展行業信用評價、標準建設等工作,完善行業信用體係。五要製定標準規範,根據生態文明建設的需要,製定、修訂並發布地質勘查標準和規範,引導地質勘查行業有序健康發展。



  • 地勘行業改革發展

  • 地勘單位分類改革基本完成。據統計,全國共有75家屬地化管理地勘單位,目前分類方案得到省編辦批複的有61家局級地勘單位、共744家隊級地勘單位。從統計分析看,劃分為公益一類的地勘單位占比23%,公益二類的占比58%,劃分為生產經營類的地勘單位占比19%;分類後,公益一類、公益二類和生產經營類單位的比例約為2∶6∶2。

    地勘行業積極探索轉型升級。隨著經濟社會發展,地勘行業積極探索產業轉型升級的路徑,始終堅持以經濟社會發展重大戰略和實際需求為導向,進一步拓展了地質工作服務領域,近年來,地勘單位從延伸產業鏈、拓展地質工作領域,堅持技術創新、踐行綠色發展理念,優化組織結構、提升綜合發展能力,聚焦城市地質工作、支撐經濟社會發展等方麵探索了產業轉型升級的路徑。


  • 2018年地勘行業發展展望
  • 2018年全球勘探投入保持小幅增長。2017年,全球礦業公司利潤大幅提升,地質勘探投入同比增長14%。2018年全球經濟複蘇趨於穩定,工業發展對礦產資源的需求將進一步推動上遊的地質勘查投資。預期2018年全球地質勘查投入將繼續保持小幅增長態勢。低風險的礦山勘探投入占比仍將占據主導地位,但是,雖然礦業企業礦產資源儲備的逐漸消耗,高風險的草根勘查投入在未來幾年內有進一步增長的可能性。

    我國非油氣地勘投入有望觸底反彈。2017年全國非油氣地質勘查投入僅220億元,同比降低10%。從投資規模看,2018年地質勘查投入進一步降低的可能性較小,下降空間有限。隨著國內礦產品價格的持續上升,礦業企業利潤逐步增加,礦業企業在降低負債、提升經營效益的同時,從戰略投資角度分析,其在未來幾年將加快對礦產資源的儲備,加大地質勘查的投入。從投資礦種的結構看,大宗礦產仍將保持主導地位,但頁岩氣等能源礦產、地熱資源、三稀礦產、貴金屬礦產等的投資力度有望進一步增強,礦產勘查投入將逐年減少並向新能源、新礦種、新材料方向轉化,戰略性、新興礦產勘查投資逐步增加;數字化、智能化勘查步伐將加快,“三深一土”科技創新戰略將不斷拓展地質勘查空間。

    地勘單位職工收入增速減緩。在我國宏觀經濟發展速度減緩、地勘經濟持續5年下行背景下,我國地勘單位生產經營活動困難,預期2017—2018年全國地勘單位從業人員數量不斷減少,職工收入增速放緩,職工工資總額僅6.8萬元,與2016年基本持平,其工資總額將首次低於全國城鎮非私營單位職工收入。職工收入的增長跟不上社會經濟的發展,地勘經濟的下行直接導致了近幾年我國地勘單位人員數量的減少,2018年地勘單位職工數量預期將比2013年減少25%。

    地勘產業結構調整勢在必行。十九大報告提出:“加快生態文明體製改革,建設美麗中國”“中國經濟發展進入高質量發展階段”等,對我國地質勘查工作調整產業結構提出新的要求。調整產業結構,從美麗中國、鄉村振興、生態保護、地災治理等方麵入手,充分發揮地勘行業特色優勢,轉型升級融入“大地質”,為社會提供基礎性、公益性地質工作服務,包括強化環境地質、農業地質工作,積極參與水土環境修複、礦山地質環境動態監測、城市地下水動態監測、建設項目水資源論證等基礎性、公益性地質工作,加大力度做好基礎地質礦產調查、土地質量調查評價、海岸帶地質調查、地質災害治理等等,推進美麗中國建設,為全國生態安全提供地質技術支撐。

    - End -@yiyi


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